LATAM Airlines Group S.A., ha anunciado su regreso a la Bolsa de Valores de Nueva York. Después de un período de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11, que culminó con su salida del mercado bursátil en junio de 2020, LATAM vuelve a cotizar en la NYSE, reabriendo su programa de American Depositary Receipts (ADR).
El regreso de LATAM a la Bolsa se produce tras la exitosa fijación de precios para una oferta pública secundaria, en la cual ciertos accionistas de la compañía han puesto a la venta 19 millones de ADRs, cada uno representando 2.000 acciones comunes de LATAM. Estos ADRs se han ofrecido al público a un precio de US$24 por unidad, y comenzarán a cotizar bajo el símbolo «LTM».
Este movimiento estratégico no solo marca un hito importante para LATAM, sino que también representa un indicador de confianza en la estabilidad y el potencial de crecimiento de la aerolínea tras su reestructuración. La oferta pública ha generado gran interés en el mercado, con los accionistas vendedores otorgando a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 2.850.000 ADRs adicionales al mismo precio de la oferta pública inicial, lo que refleja la demanda por este activo en el entorno bursátil.
Es importante destacar que LATAM Airlines Group no recibirá ingresos directos de esta venta de ADRs, ya que los fondos generados irán directamente a los accionistas vendedores. Sin embargo, el éxito de esta oferta refuerza la posición de LATAM en el mercado y subraya la confianza de los inversionistas en su capacidad para consolidar su liderazgo en la región.
El cierre de la oferta está programado para el 26 de julio de 2024, sujeto a las condiciones habituales de cierre. La operación está siendo liderada por un grupo de prestigiosas entidades financieras, con Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., y J.P. Morgan Securities LLC actuando como coordinadores globales y colocadores principales. Además, Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A se suman como colocadores adicionales, mientras que Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente de la transacción.
Este regreso de LATAM a la Bolsa de Nueva York no solo representa una victoria para la compañía, sino que también señala un nuevo capítulo de optimismo y crecimiento para la industria de la aviación en América del Sur.